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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍌🥔🥬👿。会议提出👅🍓，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍇🍑，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💖🍄💗，加大货币财政政策协同配合👗💯🍑💛，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍄。对于下阶段货币政策的主要思路🍅🥾👠，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🩳💋🥒👘、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍍，灵活把握政策实施的力度和节奏💛🧡🥻。

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最终6月(yue)的(de)行业(ye)表(biao)现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求(qiu)确(que)定(ding)性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨(zhang)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥾🧡💕👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥔。而2018年以来💛👚🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘🌽💛💝🩳，无风险利率持续下行🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲👢👝👝👡。此外，本轮增量资金的正反馈机制👢👞🧡🥕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆💔。这个逻辑之下👡🍇👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、本(ben)周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动(dong)性因子在非银(yin)金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行(xing)业(ye)大市值风格显著。