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1、⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资(zi)金(jin)相对均(jun)衡(heng)。资(zi)金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构(gou)上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

2、上游低开工状态难以长(zhang)期维持，利润的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消(xiao)化难度进(jin)一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后钢材再(zai)次进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将使得硅(gui)铁(tie)价格(ge)的(de)上(shang)方(fang)压力(li)趋增。整体来看，行业产能长期过(guo)剩(sheng)背景下(xia)、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控(kong)产情(qing)况，下(xia)半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限(xian)。