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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👙🤬，优质的科技资产🥔👠🥔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍇🍒🍎，相关整车厂🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💞。医药领域方面🩳💗🍅，创新药是核心主线🥝🥭，行业有望迎来系统性投资机会🌽👛👗。长期来看👚🥦🩰，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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期货(huo)深度贴水有望收敛，价(jia)差套利(li)机(ji)会增多：基差视角，预计下半年股指期货的(de) 贴水水平收敛。贴(tie)水收敛的动力来自于几方(fang)面因素，其一，2023 年 6 月之后(hou)存量场外产品(pin)发(fa)行递减，因多单抛售而导(dao)致的贴水加深压力(li)减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其(qi)三，深度贴水一般不利于中性策略的发行(xing)；其四，股(gu)指期货的深度贴水也变相(xiang)提升了场外期权的(de)票息及报(bao)价， 后续潜(qian)在股指多单有望(wang)入场。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、4🥻🥭、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍄👘，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍋🍎🥭，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍅，不降息的情况下👛🥻👙🩲，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场😠，下半年仍有降息期待🧅，在降息10-20BP的假设下🥬🤍，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥔🥝🍇🥑👅。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲256.05億元。