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展望7月🍈🍎，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🍊👢。从基本面的角度来看🥿👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍💛👙、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍💘🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🌽🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍄💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠💗，类似现象在2020年也出现过🩲💘🎒，我们称之为牛市阶段II💔😈🍑💞。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳🎒💔。

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6月29日午间，中国稀土集团有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)简(jian)称“中国(guo)稀土集团(tuan)”）官方微信发布声明表示，针对(dui)近(jin)期有网(wang)民发布的中国稀土集团旗下(xia)上市公司中(zhong)国(guo)稀土（000831）部分董事(shi)、高(gao)管职(zhi)务变动方面(mian)的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明如下：本次中国稀(xi)土部分(fen)董事、高管(guan)职(zhi)务(wu)调整系中国稀土(tu)集团(tuan)和中国稀土根据工作需要(yao)，为(wei)优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规(gui)定开展的正常人事安排，程(cheng)序(xu)合规透明(ming)，相关人员职(zhi)务调(diao)整后仍(reng)在中国稀土(tu)集(ji)团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和(he)中国稀土各(ge)项工(gong)作未(wei)因相关人员变动受到影响(xiang)。

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今年春天👡🥔🥦，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司💘🌽。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影(ying)響(xiǎng)持(chi)續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)(meng)硅儲(chǔ)(chu)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺(luo)紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)(yang)本鋼(gang)廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此(ci)，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用(yong)天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來(lai)衕期較低水平，終耑需求(qiu)不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不(bu)強。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👛👙🍄💯，二季度以来，由于出口驱动减弱🍑🍇👡，生产端增速放缓👞👡👜，同时供需错配仍存在😈🥦💯🍒，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对(dui)占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。