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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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研(yan)究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写道：“衍生(sheng)品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡(dou)峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为罕见的水平。”

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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息(xi)节(jie)点，国内(nei)关注财政政(zheng)策发(fa)力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、錦(jǐn)(jin)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信(xin)息披(pi)露(lu)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國(guo)證監會(hui)決(jué)定對(duì)公司立案。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🩱💗🩳🍌，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日💯🤬，阿禾公路试通车。