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不难看出，如(ru)果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时(shi)，三轮(lun)市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板(ban)块。其余市场下行与震荡期(qi)间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目(mu)前港股(gu)整体(ti)估(gu)值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此(ci)，中(zhong)国基金报记者采(cai)访了汇添富基金经理陈(chen)健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资(zi)部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基金经理许廷全、平(ping)安医药(yao)精选股票基金经(jing)理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投(tou)资机会。

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澳大利亚**一份报(bao)告于周一指出，受(shou)贸易壁垒风险升高、大宗商品(pin)价格下跌以及全球经济疲软(ruan)影响，未来两年(nian)澳大利亚矿业和能源(yuan)出口收入预计将持续下滑。

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1、具体来看(kan)，科技(ji)领域，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩(kuo)张，将推(tui)动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持(chi)，港(gang)股通互联网等领域具备估值(zhi)修复(fu)潜力。

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