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当前，我国银行理财市场迎(ying)来关键发展节点。据华(hua)源证券固收廖(liao)志明团队测算，截至5月末，银行理财规模合(he)计31.5万(wan)亿元，创(chuang)下新高，标志着资管新规过(guo)渡(du)期结束后(hou)行业进入高质量发(fa)展新阶段。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😡🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代💔🥑🥑😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎👜🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘🥔，本轮增量资金的正反馈机制🧡😡💘💓，不仅会对市场走势产生显著影响💝🥬🥻😡🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗，是重要的选股方向

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示💋🩳👢，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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