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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥻🍊👜。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍄🥬💟🍋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🧅。估值方面👜🎒，恒指动态PE约为10倍👙，处于历史中低位，科技👅🍎、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)整(zheng)體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要(yao)集中(zhong)在：1）消(xiao)費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地(di)産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、政策(ce)端短期(qi)关注投资和地产领(ling)域(yu)增量政策，消费补贴加码概率较低。主管(guan)部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度(du)以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定(ding)落实到(dao)每个月、每(mei)周的国补资金使用计划，基本说(shuo)明全年就按3000亿平滑安排。