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操作(zuo)层面，中期维度(du)下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高(gao)的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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本周市场在金融👝🩱🍆🥑、军工上涨助推下实现强势上涨👅👿🩰，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥿👝🍅💯💟。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩲🍈，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🧄😻👞，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👿。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多(duo)模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国(guo)际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据(ju)处理(li)、安全防(fang)护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🩰👙👄，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍈🥥💝，高度注意仓位和风险管理。

2、德固特相关负(fu)责人表示，本(ben)次交易事项(xiang)尚处于筹划(hua)阶(jie)段，初步确定的(de)交易对方为(wei)浩鲸科技的主要(yao)股东(dong)，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合(he)伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在(zai)不(bu)确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案(an)或重(zhong)组(zu)报告(gao)书(shu)披露的信息为准(zhun)。