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不难看(kan)出，如果从去年(nian)924开(kai)始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余(yu)市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但(dan)也说(shuo)明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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（2）消费上看🌽👛🥬👚，多晶硅月产量持续处于低位🥕💌🥥，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升🥝🍈🍌，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小👿。

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