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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥔🍓🥒，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🍌🍎🍎💟、融资余额🍆🧡🧡、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍍🍒，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝、5月集成电路产量及出口量攀升🌽👿👄👢，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍌💔，消费电子盈利或边际改善🍈💞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻😈💖，运营商盈利有望保持稳健增长🎒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡🍅🧡🍑🥻，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致💝👅😻，例如924后对财政发力的预期🍒💌，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势💞💘🥻，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”💛🥿；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月(yue)郃約(yue)上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🍏👿💛💛🥬、政治局会议🎒🎒、业绩考核等等具有季节性效应🥕👚，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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