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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍓🌽🍆，他刚确认美国与中国达成了一项协议🩰🩳。这鲜明地提醒人们💗👡，对于特朗普而言💯🥒🎒，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍑👘🥦。

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进入7月后🩲🍄🥦，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍋🍓🥾、增量资金及风格交易热度🤬🍉👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🥑，大盘风格略占优🥻🩳👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。第三🥾🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠💝🍇，近期在以伊冲突缓和后👄👛，A股权重板块上涨💘🍄🥦🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕💌🍒😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡。对7月的风格指数推荐如下：

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分(fen)别与全球某光伏组件行业头(tou)部企(qi)业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定(ding)由子公司分别向(xiang)两家客户东南亚工厂(chang)供应锂电铜箔产品。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控🍍👠🍎。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新和(he)扩内(nei)需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领(ling)域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如下(xia)：

2、二季度消(xiao)费(fei)服务行业盈利在扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现(xian)来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续(xu)改善。