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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判💛。

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综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角(jiao)度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制(zhi)药等”

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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小(xiao)幅(fu)下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、后续如何演绎💞？市场若要延续涨势💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒👡🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟🌽🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿💗，更多采取观望🍊、被动跟随策略👚，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛🍍🌽。

2、贵金属板块(kuai)，由于二季(ji)度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同(tong)时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上(shang)涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长(zhang)。部分小金(jin)属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有(you)望带(dai)动中报业绩改(gai)善。