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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💞🍆，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🩳🥥。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍉。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互(hu)联网(wang)、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智(zhi)能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌(pai)等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优(you)质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五(wu)是细分领域(yu)龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出(chu)现明显低(di)估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进(jin)行逆向(xiang)布局。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但(dan)与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈(ying)余进(jin)一步修复，有(you)机会见到资金进一步(bu)回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出(chu)色，后(hou)续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行(xing)業類(lei)ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性(xing)行情的工(gong)具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍏🥝💝😻，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍄💌🥻🧅。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。