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中信证券首席经济学(xue)家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民(min)币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并(bing)基本实现“三价合(he)一”。这缘于美元指(zhi)数趋势性走弱、国内(nei)基本面支撑和政策发力等因素。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💗🌽🥻👠🍍，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥻👝👙👄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍎。

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当前，以不动产(chan)为主要财产设立的特殊需要信托，正成为破解失能失智(zhi)老(lao)人养老、残疾人照顾等民生痛点的创(chuang)新工具。不过，在实际应用中，特殊需要信(xin)托(tuo)业(ye)务的推进(jin)仍需面对许(xu)多痛点(dian)难点，包括该业务背后的税(shui)负高(gao)、监护难等问题。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)(luo)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業(ye)業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企(qi)、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏(pian)曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量(liang)化在 A 股市場(chǎng)中 的(de)定(ding)價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的(de)超額收(shou)益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。

2、目前来看🍆🌽👠🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧅👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆🤬💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗。A股面临的外部环境扰动降低。