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4🧅👅、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车👡🍑👞🧄，预计影响7-8月进口量下降🍌，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥕👿👘，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🍄。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🍒，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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闭环迭代，将“Bad Case”转化为“数据资(zi)产”。当模(mo)型(xing)在升(sheng)级过程(cheng)中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优(you)化体系便会发挥作用。它鼓励用户将问题案(an)例(li)转化(hua)为宝贵的数据(ju)资产，每一个被标记的优(you)化样本都将成为推动模型持续进化的(de)动力 。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空👠🍓，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑👝、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号💞，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与👞🍎。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🎒😠，成长价值或相对均衡👅👅🥻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🩲🍏👘，对短期市场或有扰动。第三🍏🥕👅🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠🎒👝👛，A股权重板块上涨🩱🥝🍎🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳，展望7月份👚😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆🥦、盈利能力🥿、筹码分布💓、估值💖🤍、交易🥒😻🧅🍅👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾💗💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲👅🍎🥾、国防军工、有色金属（工业金属💓🎒🩳💛、贵金属、小金属）、计算机等🥒。赛道选择层面🧅💓🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅、国产算力、非银金融、国防军工🥝👙、创新药💘🥕👘👛。

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1、6月25日，Baillie Gifford & Co增(zeng)持三蘤(huā)智控(kong)（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后最新持股數(shù)目約爲4606.83萬(wan)股，持股比例爲11.12%。

2、上半年渐近尾声💌👗，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🎒，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成👞💯。其中，债券型基金仍是分红“主力军”💔，分红总额占比超七成💟。但若从分红榜前十名来看🥬，则有七席由权益类ETF包揽🥬，且前三名均为权益类ETF🥦。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续👜🥾💖🍈，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥝🍓💖💘。