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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加💘🩰👜。截止5月🍄💗🤍💌，我国粗钢产量累计值43163.1万吨💯👄，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🥾🍄，粗钢产量逐渐下降👡🤍，影响硅铁钢材需求🌽🍋🍉。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨👢，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🍅💖😠，持续关注。

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从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來新高，公司總市值近175億(yì)元(yuan)。

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“在接下来的(de)一年(nian)里，我们必须(xu)出售大约12万亿(yi)美(mei)元(yuan)（国债）。我们有1万亿(yi)美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美(mei)元的债务要偿还，然后我们必须再出售2万亿美元(yuan)，因为我(wo)们有赤字，”达利欧说(shuo)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💝，融资资金有望延续净流入🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒🍈🧄，资金面整体宽松🍏，7月资金面有望维持宽松👅🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗👝🥭🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠👞，新发偏股基金规模继续扩大💕🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕🤍，重要股东净减持规模扩大🥬💌；IPO发行规模小幅回落🍊💔🍋，再融资规模持平前期👜💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💗🥑💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌🤍🥿，结构上融资资金有望延续净流入。

2、在关税的不确定影响下💔💞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥕，预测年内降息2次的为8人👙，表明美联储内部对降息预期的分歧👢🍅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍋💕🍎🤍🥒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。