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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡(heng)。

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从2013年至2024年历史统计(ji)来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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