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美国5月核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物价(jia)指数(shu)月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

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我们不知道市场会有多疯狂💟🍌，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年🥒🍈👡🥭，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境💞🍊🍑，没必要🩱。（2024-09-18）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄🥔、价格拖累等因素影响👘💗🎒🥔🥦。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💌🍋，TMT逆势改善，资源品🥝、必需消费、中游设备保持正增👠💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🍒🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥💌😠💌；2）中游制造领域👠🍑🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎💔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏💞👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🩰，有望延续两位数增长🧡💛🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电👞😠、家具🩳🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬👅🍏😡、燃气、电力、农化制品🩱💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🍎🥦👝🍍。

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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账会大(da)幅(fu)增加，个人投资者加速(su)入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、展(zhan)朢(wàng)2025年(nian)下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景(jing)氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越(yue)低的股票(piao)，其(qi)后续表现更佳(jia)。因(yin)此(ci)，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列(lie)报(bao)告之十一》）