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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👅💕，成长风格或持续占优💌😻🧅😈🎒。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍅💓🥒🥻🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👡🍓💔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👝👘💔👛。

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全球降息空间再度打开👿👢🍄，A股“稳中向好”延续🥔🍉🤬。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍓🍊🥕；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥭👿🍈🧅🍉，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💋🩲💘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩱。展望后市💗🥔👙，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍑🩱🥿🥕👘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💕🩳，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🥝🍑💯，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💗🤬。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚(fu)通信等(deng)率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优(you)秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算(suan)力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业(ye)龙(long)头、以及光(guang)器件。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比(bi)增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收(shou)窄 4.52箇百分(fen)點至 0.49%。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至(zhi)6月29日19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微(wei)信首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上證(zheng)財(cái)訊(xun)”中査看。）