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行业层面,展(zhan)望7月份(fen),中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在:1) TMT领域(yu),半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。
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