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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口(kou)政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預(yu)期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供(gong)不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流动(dong)性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港(gang)币兑美元仍在7.85左右低(di)位，短期内关注金管局流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情(qing)绪影响。行业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注(zhu)。

2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另(ling)一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生(sheng)供需错配。二(er)季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季(ji)度或由于甲(jia)醇价格偏强，引起下游负反(fan)馈，导致库存增加，四季度预计伊朗(lang)冬季限气导致到港(gang)量逐步下降，累库速度减慢。