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行业表(biao)现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域(yu)。综合(he)以上，行业(ye)配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工(gong)、商贸零(ling)售(shou)、美容护理、化学制(zhi)药等”

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部(bu)回暖，行业供(gong)需格(ge)局预期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前(qian)全球(qiu)能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从(cong)供给、需求(qiu)、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局(ju)预期改善的背景下(xia)，我国(guo)化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)資本開支的總需求增速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)(wen)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收(shou)入增(zeng)速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)(shi)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技(ji)術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用(yong)備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展(zhan)腦機接(jie)口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質(zhi)科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上(shang)下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研(yan)发设计及服务的国科微年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金的方式向宁波甬芯等11名(ming)交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟(ni)向不超过35名符合条件(jian)的特定(ding)对象发行股票募集配套资(zi)金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工(gong)领域的生(sheng)产制造能力(li)，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮(lun)驱动体系。本(ben)次交(jiao)易预计(ji)构成重大资产重组。

2、6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆(ni)回购净(jing)投放4249亿元(yuan)。继6月(yue)5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期(qi)买断(duan)式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需(xu)求，主动呵(he)护流动(dong)性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在(zai)当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。