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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁(tie)等。

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周五（6月27日），国防军工板(ban)块继续(xu)活(huo)跃，连(lian)续第(di)5日上(shang)涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流(liu)入(ru)额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创(chuang)指(zhi)小幅收涨0.47%。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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6月(yue)29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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2、表征(zheng)国(guo)防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以(yi)来(lai)新高(gao)！