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二(er)季度消费服务行业(ye)盈利在扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现(xian)来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零(ling)售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💓。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中🍏，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥒，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💗。在28日现身国葬之前🍎🥒💌🍌，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍆。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🩰👅。