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赵宪(xian)成：我(wo)们(men)关(guan)注三大板块：一是(shi)消费领域，宠(chong)物、医美、免税等(deng)新消费(fei)细(xi)分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许(xu)多(duo)成熟、稳(wen)定且盈利能(neng)力强的互联网巨(ju)头(tou)企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红(hong)利板块，包(bao)括银行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电信运营商等。

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本周港股(gu)通交(jiao)易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市(shi)港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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上海市科委相关负责人表示，接下来👄👘😈，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设💌👿🥑，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度🥝😠🥻，形成脑机接口未来产业“核爆点”。

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陈健玮：上半年🥝👜，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥕🤬🍋💖。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥿，国内降准降息👝🥝、财政发力推动经济温和复苏👜😈，叠加“以旧换新”政策提振了内需👢；另一方面🥒🎒🧄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👅🍒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收(shou)益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🥒。因此🍇，我们根据“高成交、低波动”原则🥥🩲，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）