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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技(ji)为代表的新经济产业(ye)趋势(shi)驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好(hao)回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩰。战略上我们保持看多👛🥬🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥔💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚💌👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩰，更多采取观望🧅👛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠👗💖，7月中报业绩期🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠👝。

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1、消息(xi)麵(miàn)上，6月24日(ri)至(zhi)26日，2025（第十(shi)三屆(jiè)）亞(yà)(ya)洲(zhou)鍊(liàn)油咊(hé)化工科(ke)技大會(huì)在盤(pán)(pan)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工(gong)業(yè)(ye)聯(lián)郃(hé)會(hui)主辦(bàn)，中國化(hua)工(gong)學會聯郃主(zhu)辦，聚焦全毬(qiú)行業(ye)技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)趨(qū)(qu)勢(shì)，爲(wèi)(wei)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切(qie)實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、我们发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择在市场(chang)过热阶段提前止(zhi)盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在(zai)缺(que)陷，难以有(you)效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场(chang)情绪较好。