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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💓💋，使得即将到来的中报业绩期🍏🍄🍈，在科技、消费👚👄🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻💞👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🤬🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍎👡💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢💘🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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1、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度(du)强，也在(zai)提(ti)示市(shi)场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中(zhong)枢(shu)偏高震荡市(shi)判断。

2、6月29日，中國(guó)(guo)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資(zi)源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。