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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。

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景气方面💯🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍💞、部分消费服务和信息技术领域🧅💔。其中资源品板块原油👗、多数工业金属价格上涨🍍，中游制造领域工程机械销售放缓🍓🍒💛💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍍🍑👞🥝👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务👘🍑😻👘🍎，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力🩳🍓🍈😈🍑。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍏🍄，综合考虑市值因素👿👝🩳、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底(di)、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上(shang)行趋(qu)势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间(jian)。