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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生(sheng)擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)(wei)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元(yuan)。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼(gang)日(ri)均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫(ku)存均(jun)下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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贝壳-W（02423）发布公告，于(yu)2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回(hui)购价格(ge)为6.14-6.22美元(yuan)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗👄🤬👘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑🍏👚🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👚🍍🥒，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化👝🍈🍑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚🍌🥭、库存阶段🩳🥾👞💓👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩰、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤬🧡💝🧅😠、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓👠💌🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍍、小金属）👚🍓😡、计算机等💔🌽🥻🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯🍉、国产算力、非银金融、国防军工👛、创新药。

2、豆包大模型1.6在推理速度、准确度与稳定性上显著提升🌽，可支撑更复杂的业务场景落地👘。例如，有媒体针对今年的高考全国新一卷数学单科做了测评🧄👗🤍💛，豆包的成绩是144分👿🧄，全国第一🥒🥒👚。而在高考前，在针对海淀区模拟全卷的测评中，相比去年的模型，豆包大模型1.6理科成绩显著提升了154分，文科提升了90分。豆包大模型1.6具有边想边搜🍉👠、DeepResearch 深度研究能力💖，能独立思考、规划、使用搜索等各种研究工具。例如豆包 APP 和 PC 端正在小流量测试的 DeepResearch 功能，可以把过去需要多名专业人士花费数天写成的调研报告，缩短到5-30分钟内完成🍌🍅，还能自动提炼信息，总结成网页，方便查阅。