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从目前基本面的趋势来看👚🥝👘💓🤬，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🌽🥿🍋🥥、新经济领域热点频出🍅💛🩱，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😈🍑。但边际来看🤬，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩱💞🥕👛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍋👝，可能反应了这种预期🍍💞。

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1、供應(yīng)：2025年(nian)上半(ban)年玻瓈(lí)(li)行業(yè)在産(chǎn)産(chan)能繼(jì)(ji)續(xù)下降，1-5月浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(li)行業開(kāi)工率(lv)均值較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮(fu)灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼(ji)續下降空間(jiān)(jian)大(da)約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。

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從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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另外，在分红榜前十💞，还有南方中证500ETF🍋🥥、易方达沪深300ETF👗、华泰柏瑞红利ETF🍌、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🧄、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元💔🥔。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🥿👛，且包揽前三名😈🍎。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥔🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡👿💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🥑🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻，有望使市场震荡中枢整体上移🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠👚💕🍇👘。

2、主要产品及(ji)服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为(wei)189.54%。邵阳液压6月22日(ri)公(gong)告称，公司正在筹划发行股份及支付现金(jin)购买重庆(qing)新承航锐科(ke)技股份(fen)有(you)限公司（简称(cheng)“新承航锐”）全部或部分(fen)股份并募集配套资金事项。根据初(chu)步研究和(he)测算，本次交易预计(ji)构成重大资产(chan)重组。公司股(gu)票自2025年6月23日起开始(shi)停牌，预计在不超过10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。新承航锐(rui)官网介绍，新承航锐是一家专业从(cong)事高端金属锻件(jian)研发、生产和销售的军工企(qi)业。新承航锐是高(gao)新技术企业、国家级专(zhuan)精特新“小巨人”企业、拥(yong)有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新(xin)承航锐(rui)有重庆(qing)和(he)遵义两大生产基(ji)地，具(ju)有自由锻、模锻、精密铸造、热处(chu)理、机械加工、理化检测等(deng)生产能力，是航空、航天、船舶、能源(yuan)等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不(bu)锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。