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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🤬，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💝👘🍇。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、展(zhan)望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度(du)将会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

2、二季度(du)消费(fei)服务行业盈利在扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零(ling)表(biao)现来看，粮油食品、家(jia)电、家(jia)具、金银(yin)珠(zhu)宝等零售延(yan)续较(jiao)高景气(qi)，相关领域盈利(li)有望持续改善。