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盈利方面🥔💛🥭🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙🍒🍄👢，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥥🩳🧄🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🎒，TMT制造业同比增幅扩大👿💔🍌🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙🍏🍋🍒🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💘👄🍊🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌💌🍈，算力租赁订单持续落地👝🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🍌💗👝🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱💞💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品😡、农副产品、家电👢🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🩲👚😈、燃气💕、电力、农化制品🥔🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝💖👡👛💕。

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展望后市🥬👿👠🍇😡，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩱。海外方面😻💔🍊🍎，尽管美联储内部分歧仍较大😡👅🍎，但随着地缘风险降温和油价回落🍑，市场已开启降息交易🥦🧄👚。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿😡。

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