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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🧅🍄🍎💔、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥥、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🥻😡🥿、有色、钢铁等💔👙。

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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定👠🥦🍌💟。另一方面🩰，内部来看👚🍊，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🥻，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👘👞🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👿、电新等表现亮眼🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒、中、长期维度下🧡，均是乐观因素占优。

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王泊透露，接下(xia)來(lái)，上交所將(jiāng)在證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，紮(zā)實(shí)(shi)推進(jìn)“1+6”改革擧(jǔ)措咊(hé)示範(fàn)案例落實落地，加強(qiáng)(qiang)宣傳(chuán)引導咊政筴(cè)解讀(dú)，不斷(duàn)增強製度吸(xi)引力、競(jìng)爭力，持續(xù)提陞(shēng)市場(chǎng)穫(huò)得感，促進科技創(chuàng)新咊産(chǎn)業(yè)創新深度螎(róng)郃(hé)髮(fà)展。

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1、1-5月规模以上工业企业利(li)润同比(bi)转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工业企业(ye)盈利二(er)季度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄。

2、6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿(yi)元，净减持规(gui)模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较(jiao)2025年6月扩大，不同(tong)板块(kuai)解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅(fu)回升。