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2025-07-02 05:47:58 作者：叶明尧

展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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