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融资资金已经连续两个月净流入🍄🍊，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😡🍄，显示当前市场风险偏好整体较高🍍🥕🍑。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👝👡，当月融资净流入373亿元🍊🍑🍌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥝，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💖，融资资金或有望继续活跃🍅💓🥑。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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锰硅主产区低开工(gong)状态难(nan)以长(zhang)期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有(you)超预期的释放，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂(chang)家(jia)端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届(jie)时估值或将迎来(lai)短(duan)暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低(di)位，需求的走弱将再次加重(zhong)市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度(du)。综合而言，下半年锰(meng)硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中(zhong)枢或较当前估值水平进一(yi)步下移，需持续关注主产区(qu)的控产动(dong)向。

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1、供应方面：高硫端，在俄(e)乌局势缺乏实质(zhi)性进(jin)展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度(du)下滑。预计俄罗(luo)斯炼厂(chang)将(jiang)在二季(ji)度后期开始持续(xu)提(ti)升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升(sheng)。伊朗高硫燃料油供应受地缘局(ju)势(shi)的影响较俄罗斯更为显著，可能在一(yi)定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫(liu)端，受(shou)限于(yu)重油加(jia)氢产能不足，欧洲炼厂低硫(liu)燃料油供应(ying)在需(xu)求淘汰(tai)与原料分流的双(shuang)重压力下收缩；今年5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在(zai)一定程度上(shang)抵消了巴西供应(ying)增量。在国(guo)内成品油需(xu)求疲软的背景下，低硫燃料油承担(dan)了分流成品油出口量下(xia)降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将(jiang)维持宽松态势。

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段👡💞🥔💗，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💞👿💌👚、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👜、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议👡👠，初步达成购买资产意向🍇💖。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🍓。本次交易目前尚存在不确定性💖🩲💌🍊🍇，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、三季度前半段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持(chi)一定韌(rèn)性(xing)，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風(feng)險(xian)仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對(dui)風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)(ku)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國(guo)經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步(bu)加大，竝(bing)推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美(mei)國關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)(zhang)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。另一方(fang)麵(mian)，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外(wai)市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)后(hou)降。