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去年底以来的市场表现有几个典型特(te)点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身(shen)流动性驱动容(rong)易导致亢奋的原因(yin)，也(ye)有一开始预期打得过(guo)高过满所致，例如924后对财政发力的(de)预期，以及春节后(hou)对AI投资和(he)商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论(lun)是财政还是产业趋势，都是有效果的，只(zhi)不过一开始市场预期的(de)效果太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通过回调(diao)后(hou)再(zai)实现板块(kuai)和风格切换，如(ru)对等关税后(hou)从(cong)互联网切换到新消费与(yu)创新药(yao)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💋💯👡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👙🩰👘，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚😡🍉💗，且继续维持年内两次降息预期🥥🍒，整体降息预期变化不大。

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