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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社(she)会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高💟🥦👄，消费品以旧换新政策持续显效💕👝；房地产同比跌幅扩大🍅💓💝，基建、制造业同比增速略有下降🧅🤍💞🩲。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益(yi)于“以(yi)旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材(cai)零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明(ming)显修复(fu)，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以(yi)上(shang)，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望(wang)改善 。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还(hai)需(xu)要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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