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1、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪式(shi)上说，美国和以色列的所作所为证明其(qi)未能(neng)履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的(de)行(xing)为。