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（二）电(dian)解铝：宏观内需(xu)相对偏弱(ruo)，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀(zhang)数据低于(yu)预期支(zhi)持降(jiang)息，但实(shi)际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性(xing)缓和(he)后，更需关注实际供需。供(gong)应上电(dian)解(jie)铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考(kao)虑）。

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国内：25年上半年，在中储(chu)粮开(kai)库收(shou)购，进口玉米(mi)供(gong)应有限等(deng)利多因素影响下(xia)，玉米现货报价不(bu)断上行，以锦(jin)州港玉米收购(gou)报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨(zhang)幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应(ying)市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口(kou)替代的不确定性随之增大。但是，整(zheng)体来看，在进口玉米(mi)未能供(gong)应市(shi)场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周(zhou)，产区玉米现(xian)货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为(wei)有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸(mao)易商价(jia)格报价偏强。深(shen)加工到货量尚可，各企业根据自身(shen)情况价格窄幅调整，基层粮(liang)点余粮不断(duan)减少，贸易商报价偏强运(yun)行，价格重心不断(duan)抬升(sheng)。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报(bao)价坚挺，随产(chan)区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交(jiao)仍较为平淡，饲用小麦替(ti)代比重较大。

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2、短期金融搭台👗🩲，成长唱戏👞🤬👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕😡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👅👗🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。