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当前(qian)市(shi)场对于(yu)波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于(yu)因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突(tu)破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率(lv)的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更重要的是判(pan)断风(feng)格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其(qi)优于小(xiao)盘风格的(de)概率为(wei)60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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成立于2001年的海納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)，昰(shì)一傢(jiā)(jia)專註于(yu)改(gai)良型創(chuàng)新藥以及高耑(duān)(duan)髣(fǎng)製藥(yao)領(lǐng)域的(de)醫藥(yao)研髮(fà)企業(yè)。此前，海納醫藥曾(ceng)有謀(móu)求獨(dú)立IPO的計(jì)劃(huà)(hua)。從(cóng)彼時(shí)披露的招股書(shū)來(lái)看，2022年、2023年上半年，海納醫藥(yao)分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入2.71億(yì)(yi)元、2.26億元，歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆爲(wèi)6801.77萬(wàn)元、7318.21萬元。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市(shi)公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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2、下图展示了本周因子在沪深300🍑💋🥭、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。