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截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个(ge)季(ji)度看，沪深300指(zhi)数横截(jie)面波动率处于近(jin)半(ban)年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等分(fen)位点(dian)，Alpha环境一般。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需(xu)修复、但(dan)结构(gou)有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联(lian)网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支(zhi)付(fu)至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至(zhi)125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者(zhe)在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的(de)低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已(yi)经(jing)合理。

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