黑色午夜

⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续净流入。

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券商中国记者从接近开源证券(quan)的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换(huan)会计(ji)师事务所(suo)有关，主要因为国有企业连续聘(pin)任同一会计师事务所原则(ze)上不能超过8年。上述人士表示(shi)，该券商不会放弃(qi)上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股(gu)通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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达利(li)欧(ou)建议，美国需要通(tong)过削减支出、增(zeng)加税收和降低利(li)率等措施，将预算赤字从占GDP的(de)6.5%降至3%。然而(er)，他承(cheng)认，执(zhi)行这些解决方案可能会很困难，而且(qie)存在争(zheng)议。

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1、据媒体报道，香港虚拟资产业务反响持续热烈，持牌金融机构(gou)也被特别关注。据***息及记(ji)者了解(jie)到，天风(feng)国际证券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交易服务。目前香港地区的虚(xu)拟资产业务活动由香港证(zheng)监会监管，涉及货币(bi)支付的领域，如稳定(ding)币(bi)、数码港币，则由香港金管局监管。

2、从个(ge)股来看，本周受(shou)到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。