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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概(gai)率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的(de)是(shi)，作(zuo)为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们(men)建(jian)议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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有记者问：近日👜，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💗🍇，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥿🍋🍒🍋。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍒。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🩱👝🥑，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💟。对此💕👡👅，中方一直坚决反对。实践证明🍍🥬，只有坚定捍卫原则立场😈🩲，才能真正维护自身合法权益。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💝👚💖🤬💌，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍊，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🎒。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论🩰🥦🥝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🌽🥾、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍏。基金投资有风险🩱，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥬👚💘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍👢，基金投资需谨慎。