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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在(zai)当年(nian)公(gong)募分红总额中的占比分别为(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资(zi)对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见(jian)到资(zi)金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市(shi)企业(ye)业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场(chang)震荡。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。