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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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