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▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)週期(qi)、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度(du)行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)(qi)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利(li)有朢持續改善；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍌💕，使得即将到来的中报业绩期🤬🍋👞，在科技🍅💋🎒🍌🥔、消费👿🍌👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡😈😈🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面🥒🍑💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍💛👄。上半年🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆😈，进一步积累了今年的赚钱效应💛🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🍋🥔，我们称之为牛市阶段II🥭🩰🍓🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看🤍🥾🍆，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👅🤬🍑🍌、消费出口相对强、新经济领域热点频出💯，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥕🍉🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗👘🍌🥿，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥦🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍉🍉🍈。

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2、强势股(gu)往往具备较(jiao)强的示范效(xiao)应，当市场情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计(ji)算指数成分(fen)股(gu)的近(jin)期正收(shou)益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票(piao)逐(zhu)步增多(duo)时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。