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港股：港股三大指数集体(ti)下跌，本周指数(shu)先扬后抑，恒生指数(shu)重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指(zhi)数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上(shang)，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新(xin)上市新(xin)高(gao)价，快手涨1.7%，京东勉(mian)强飘红，百度跌超2%，美团、阿(a)里巴巴微幅下跌；特朗(lang)普称与中国签(qian)了贸易协(xie)议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业(ye)股、黄(huang)金股等有色金属全天表现活(huo)跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业(ye)涨超6%，紫金(jin)矿业盘中创历史新高；分析(xi)指行业在(zai)政策支持、技(ji)术创新等多方面迎来利好，互联(lian)网医疗(liao)股拉(la)升，平(ping)安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股(gu)、军工股、煤炭股多数上涨。

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2024年(nian)，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)(yi)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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最后，物价企稳(wen)尚需时日。物(wu)价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政(zheng)策(ce)报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对(dui)于产出上升，货币扩张对物价会(hui)显现上拉影(ying)响。增加(jia)货币供给，在侧重增(zeng)加(jia)投资、保障供给的发展(zhan)模式下，反(fan)而会带来产(chan)能和供给持续扩张(zhang)，加大供(gong)过于求的失衡程度，实际上物(wu)价也(ye)难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显(xian)，物价的回暖还(hai)需要一定(ding)的时间。

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另一(yi)家企业代表岩(yan)思类(lei)脑(nao)，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司(si)负(fu)责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩(yan)思司南(nan)脑科学实验室”，致力于(yu)构建贯穿“数据-算(suan)法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖(gai)脑科学基(ji)础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电(dian)数据与(yu)算法共(gong)享平台。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季(ji)度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；

2、1👜👢、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👅🍑🍈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍇，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩲💕，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍑，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💋，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💛🍎💯，但若美铜进口量级在百万吨以内💝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💟，关注美国232调查结果出台后美铜表现👢🩰；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💟🍏🤬，三季度经济数据可能逐步显现👿🩲💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👘；三是🧅🥻🍉，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥔🩰🍊，俄乌谈判形成拉锯战🩲，中东局势正日益混乱💞💛🥑😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧡💔👛🥕。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥔，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩲💓😈，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👗🎒。