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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業(ye)燃氣價格(ge)上行。

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5😈🍏、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🥻💌。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🍊🩰，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解💛💔🍇🍅。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑👠💖😡，表现或略好于09合约🍓🍏。

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寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)(jing)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点😻，且不排除会挑战3509点上方🍑👛🥻，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👠；而在“棋眼”仍有上行空间🍊👢🍈👚👞、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍎🍑💯🍍、计算机、传媒👡🥥、电子👘🍉👗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍑👗🥥🥔，我们建议：不“恐高”👅🧅🧡🍅，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍈🥬🍓👜。

2、2024年四季度以来，虽然港股(gu)整体表(biao)现(xian)“可(ke)圈可点”并大幅跑赢A股，但(dan)也存在一定问题：1）每次反弹都是脉(mai)冲式(shi)的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在少数行业甚(shen)至个(ge)股且轮动(dong)较(jiao)快，都使得投资者在这一环境中(zhong)要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线(xian)都能把握准确，那么收益将会明显放大。