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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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2、經(jīng)過(guò)測(cè)(ce)算，“大宗交易成交(jiao)金(jin)額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越(yue)低的股(gu)票，其后(hou)續(xù)(xu)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成(cheng)交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大(da)宗(zong)交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日(ri)報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額(e)信(xin)息——量(liang)化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）